Το Κόκκινο ποτάμι
Μίλτος και Ιφιγένεια ταξιδεύουν στα παράλια του Πόντου για να παρευρεθούν στον γάμο του αδελφού του Μίλτου. Στην Αμισό η ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους κλιμακώνεται, με απειλές και εκβιασμούς. Ο γάμος του Θέμη και της Βασιλικής αμαυρώνεται από τους ανθρώπους του Οσμάν. Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και στα Βαλκάνια οδηγεί τον Ζαχάρωφ να προτείνει στον Μίλτο να φύγει ξανά για την Ρωσία.
Το ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων βρίσκει την Ιφιγένεια σπουδάστρια να οργανώνει στο Πανεπιστήμιο εράνους και να μοιράζει προπαγανδιστικό υλικό υπέρ της Ελλάδας και τον Μίλτο να αποφασίζει, παρά τις αντιρρήσεις και τους φόβους της Ιφιγένειας, να καταταγεί στον Ελληνικό στρατό, για να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή του μετώπου.