Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδώνη η ταινία διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη το 1942-1943. Στην υπό γερμανική κατοχή πόλη, ο Γιώργος και η Εστρέα είναι ερωτευμένοι. Όμως ο έρωτας ανάμεσα σε έναν Χριστιανό και μία Εβραία είναι απαγορευμένος.
Η περιπετειώδης ιστορία αγάπης, παγιδευμένη ανάμεσα σε ένα απάνθρωπο ολοκληρωτικό καθεστώς και τον παραλογισμό των φυλετικών διακρίσεων, βρίσκει καταφύγιο στο ιστορικό Ουζερί Τσιτσάνης. Εκεί ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης Βασίλης Τσιτσάνης διανύει τα πιο δημιουργικά του χρόνια και συνθέτει τα πιο γνωστά του τραγούδια.
Ένα Ιστορικό Δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη
Πρωταγωνιστούν: Χάρης Φραγκούλης, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Βασιλική Τρουφάκου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιάννης Αϊβάζης, Λάκης Κομνηνός, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης
Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου (Βασιλική Τρουφάκου)
Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερης ενδυματολογίας
Βραβείο Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου Καλύτερου μακιγιάζ
